证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-064
　　焦作万方铝业股份有限公司
　　第十届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）会议通知时间、方式
　　会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。
　　（二）会议召开时间、地点、方式
　　公司第十届董事会第二次会议于2025年8月22日采用现场加通讯方式召开。
　　（三）董事出席会议情况
　　本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事王益民、戴祚、卓静洁、金骋路以通讯方式出席，其余董事以现场方式出席会议。
　　（四）董事会会议的主持人和列席人员
　　本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。
　　（五）会议召开的合规性
　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、议案审议情况
　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
　　（一）审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
　　经各方协商一致，本次交易方案拟进行如下调整：
　　■
　　根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见一一证券期货法律适用意见第15号》，本次交易方案调整事项不构成重组方案的重大调整。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　（二）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
　　公司拟通过发行股份的方式购买开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“标的公司”或“三门峡铝业”）99.4375%股权（以下简称“本次交易”、“本次发行股份购买资产”或“本次重大资产重组”）。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司监管指引第 9 号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《监管指引第9号》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会经对公司实际情况和相关事项进行认真自查及分析论证后认为，公司符合现行法律、法规及规范性文件规定的关于上市公司发行股份购买资产的条件。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　（三）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
　　1．本次交易的整体方案
　　公司拟通过发行股份方式购买杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）、杭州正才控股集团有限公司（以下简称“正才控股”）、浙江恒嘉控股有限公司（以下简称“恒嘉控股”）、杭州延德实业有限公司（以下简称“延德实业”）、曼联（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州曼联”）、甘肃东兴铝业有限公司（以下简称“东兴铝业”）、陕西有色榆林新材料集团有限责任公司（以下简称“榆林新材料”）、厦门象源供应链有限责任公司（以下简称“厦门象源”）、河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”）、新疆神火煤电有限公司（以下简称“神火煤电”）、阳光人寿保险股份有限公司（以下简称“阳光人寿”）、厦门国贸宝达润实业有限公司（以下简称“厦门国贸”）、芜湖信新诺股权投资有限公司（以下简称“芜湖信新诺”）、浙商证券投资有限公司（以下简称“浙商证券”）、芜湖信新锦股权投资有限公司（以下简称“芜湖信新锦”）、芜湖长奥项目投资中心（有限合伙）（以下简称“芜湖长奥”）、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”）、福州鼓楼区海峡合融创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海峡基金”）、元佑景清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元佑景清”）合计持有的三门峡铝业99.4375%股权（以下简称“标的资产”）。本次交易完成后，公司将持有三门峡铝业99.4375%股权，三门峡铝业将成为公司的控股子公司。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　2．本次交易的具体方案
　　（1）发行股份的种类、面值及上市地点
　　本次购买资产发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　（2）发行对象
　　本次发行股份购买资产的交易标的为三门峡铝业99.4375%股权。本次发行股份购买资产的交易对方为锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联、东兴铝业、榆林新材料、厦门象源、明泰铝业、神火煤电、阳光人寿、厦门国贸、芜湖信新诺、浙商证券、芜湖信新锦、芜湖长奥、鼎胜新材、海峡基金、元佑景清。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　（3）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
　　本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第九届董事会第十八次会议决议公告日。根据《重组管理办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。
　　上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：
　　■
　　经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为5.52元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%，符合《重组管理办法》规定。
　　在定价基准日至发行完成期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整。
　　根据上市公司《2024年年度权益分派实施公告》，经上市公司2024年度股东会审议通过，上市公司向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税），前述现金分红已于2025年5月27日实施完成，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为5.39元/股。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　（4）交易金额及对价支付方式
　　根据中企华评估出具的《资产评估报告》，本次评估分别采用了收益法和市场法对标的公司100%股权的资产价值进行评估，最终选用收益法评估结果作为本次评估结论。截至评估基准日，标的公司的评估情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　标的公司100%股权的交易价格以《资产评估报告》所载明的截至评估基准日的标的公司股东全部权益的评估值3,213,600.00万元为基础，经协商确定为3,213,000.00万元。因此，本次交易标的资产三门峡铝业99.4375%股权的交易金额为3,194,926.88万元，由上市公司以发行股份的方式向交易对方进行支付，本次交易发行股份购买资产的支付对价及支付方式具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　（5）发行股份数量
　　本次交易对方为锦江集团等交易对方，上市公司全部以发行股份的方式支付，本次交易向各交易对方发行股份的数量如下：
　　■
　　本次发行股份数量=向交易对方支付的交易对价金额÷本次发行股份的发行价格。按前述公式计算的交易对方取得的股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。
　　发行股份数量最终以上市公司股东会审议通过、经深交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为准。
　　在定价基准日至发行完成期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整，发行股份数量随之调整。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　（6）股份锁定期
　　锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联在本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间转让的除外。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末上市公司股票收盘价低于发行价的，则锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联通过本次交易获得的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。在前述锁定期届满之时，如锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，则锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联通过本次交易取得的对价股份的锁定期延长至前述股份补偿义务履行完毕之日。
　　其他交易对方在本次交易中取得的上市公司股份，如对用于认购该等上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满12个月，则以该部分股权认购的上市公司股份自该等股份发行结束之日起24个月内不得转让；如对用于认购上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足12个月，则以该部分股权认购的上市公司股份自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末上市公司股票收盘价低于发行价的，则其他交易对方通过本次交易获得的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。
　　宁波中曼、浙江安晟在本次交易实施完毕前已持有的上市公司股份，自本次交易实施完毕之日起36个月内不得转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间转让的除外。
　　在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，亦遵守上述股份锁定期的安排。
　　若上述股份锁定期与证券监管部门的最新监管意见不相符，交易对方将依据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　（7）过渡期损益安排
　　自评估基准日起至资产交割日止，发行对象各自持有的标的公司股权在此期间产生的收益归属于上市公司所有，亏损则由锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联以分别而非连带的方式，按照各自所持标的资产价格占锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联所持标的资产总价格的比例承担。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　（8）业绩承诺及补偿安排
　　1）承诺净利润数
　　若本次交易的交割完毕时间在2026年12月31日（包括当日）之前，补偿义务人承诺三门峡铝业2026年度、2027年度、2028年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于323,890.00万元、332,590.00万元、346,940.00万元。
　　若本次交易的标的资产交付或过户时间在2027年，补偿义务人承诺三门峡铝业2027年度、2028年度、2029年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于332,590.00万元、346,940.00万元、344,850.00万元。
　　2）补偿数额的计算
　　在本次交易交割完毕后三年内，如任何一年标的公司的实际净利润数低于承诺净利润数，锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联应将差额部分向上市公司进行补偿。补偿计算公式为：
　　当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数–截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格–累积已补偿金额。
　　当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷本次发行股份的发行价格。计算补偿的股份数量并非整数时，按照四舍五入原则处理。
　　3）补偿的具体方式
　　锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联优先以其各自通过本次交易获得的公司股份履行补偿义务，若不足以补偿上述承诺业绩，由锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联以从二级市场购买或其他合法方式取得的公司股票进行补偿，当股份补偿总数达到本次发行的股份总数的90%后，不足部分由锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联按照上述股份补偿的比例以现金补偿。具体现金补偿计算公式如下：
　　当年应补偿现金数额=（应补偿股份总数–已补偿股份总数）×本次发行股份的发行价格。
　　锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联履行股份补偿义务时，其各自应补偿股份按其各自通过本次交易所获得的公司股份占该等补偿义务人合计取得的股份总数的比例计算。
　　4）减值测试
　　盈利预测补偿期限届满时，上市公司应对标的资产进行减值测试，如期末减值额/标的资产交易价格﹥补偿期限内已补偿股份总数/本次发行股份总数，则锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联需另行补偿股份，补偿的股份数量为：
　　期末减值额/每股发行价格–补偿期限内已补偿股份总数–已补偿的现金数额/每股发行价格。
　　补偿时，锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联先以本次交易取得的对价股份进行补偿。如按照减值测试应补偿的股份数的计算公式计算的补偿股份数量，超过了锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联当时所持有公司股份的情况时，则差额部分应由锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联用现金进行补偿，补偿现金=（减值测试应补偿的股份数－锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联届时实际补偿股份数量）×对价股份的发行价格。
　　无论如何，标的资产减值补偿与盈利预测补偿合计不应超过标的资产的交易价格。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　（9）滚存未分配利润安排
　　上市公司本次发行股份购买资产完成前的滚存未分配利润（如有），由本次发行股份购买资产完成后的新老股东自本次发行股份购买资产完成日起按照在登记结算公司登记的股份比例共同享有。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　（10）决议有效期
　　本次交易的决议有效期为上市公司股东会审议通过本次交易相关议案之日起12个月。如果上市公司已在该期限内取得中国证监会对本次交易同意注册的文件，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　（四）审议通过《关于〈发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
　　根据《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》（以下简称“《内容与格式准则第26号》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司就本次交易事项编制了《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　（五）审议通过《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》
　　经审慎判断，董事会认为：本次交易构成重大资产重组及关联交易，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的说明》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　（六）审议通过《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》
　　1．董事会同意公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　2．董事会同意公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　3．董事会同意公司与参与本次交易的其他标的公司股东签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
　　经审慎判断，董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
　　经审慎判断，董事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《关于本次交易构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
　　经审慎判断，董事会认为：本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次交易构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的说明》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条和〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》
　　经审慎判断，董事会认为：
　　经核查，截至本次董事会召开之日，本次交易涉及的相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
　　综上，公司董事会认为，本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条和〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组〉第三十条规定情形的说明》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于本次交易符合〈首次公开发行股票注册管理办法〉及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉相关规定的议案》
　　经审慎判断，董事会认为：本次交易符合《首次公开发行股票注册管理办法》第三条、第十条、第十一条、第十二条和第十三条，以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条的规定。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次交易符合〈首次公开发行股票注册管理办法〉及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉相关规定的说明》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》
　　经审慎判断，董事会认为：本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的说明》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
　　公司董事会认真审阅了本次交易相关评估资料，认为：公司本次交易所委托的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的《资产评估报告》的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
　　经审慎判断，董事会认为：本次交易定价具有公允性、合理性，本次交易发行股份价格按照相关法律法规确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》
　　同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次重大资产重组而出具的公司《备考审计报告》、标的公司《审计报告》，北京中企华资产评估有限责任公司就本次重大资产重组而出具的标的公司《资产评估报告》。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的审计报告、备考审计报告、资产评估报告。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
　　根据测算，本次交易完成后预计不会出现上市公司即期回报被摊薄的情况，但如果本次重组的标的公司盈利能力未达预期，或因宏观经济环境、行业发展周期等因素影响出现利润下滑的情形，上市公司每股收益等即期回报指标面临被摊薄的风险。为保护投资者利益，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东的回报能力，上市公司拟采取特定措施，以降低本次重组可能摊薄公司即期回报的影响，公司第一大股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、高级管理人员已出具《关于摊薄即期回报填补措施的承诺函》。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于提请股东会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
　　根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次交易的交易对方锦江集团及其一致行动人认购公司本次发行的股份触发了要约收购义务。
　　鉴于本次交易完成后，锦江集团及其一致行动人将取得公司向其发行的股份，并导致其在公司拥有权益的股份超过公司已发行股份的30%，且锦江集团及其一致行动人承诺对本次交易向其发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于向中国证监会提出豁免申请的情形，故公司董事会提请公司股东会同意锦江集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
　　公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《监管指引第9号》《内容与格式准则第26号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司就本次交易向深交所提交的法律文件合法有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十九）审议通过《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
　　根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕22号）的规定，公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下：
　　（1）聘请华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问；
　　（2）聘请北京市中伦律师事务所为本次交易的法律顾问；
　　（3）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构；
　　（4）聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易的评估机构。
　　上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构。此外，公司聘请境外律所White & Case对标的公司的境外子公司进行核查并出具法律意见，聘请北京荣大科技股份有限公司、北京荣大商务有限公司北京第二分公司为本次交易提供申报咨询、材料制作支持及底稿电子化制作等服务。除上述聘请行为外，公司不存在为本次交易直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
　　为高效、有序地完成公司本次交易相关事项，提请公司股东会授权公司董事会全权办理本次交易的全部事宜，授权范围包括但不限于：
　　1．在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内，根据公司股东会决议和市场情况，并结合本次交易的具体情况，制定、调整、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况减少交易对象及标的资产、确定或调整标的资产交易价格、发行时机、股份发行数量和价格、发行对象选择、具体认购办法等事项；
　　2．如法律、法规及规范性文件的有关规定发生变化或者市场条件发生变化的，有权对本次交易方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；
　　3．签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；
　　4．组织公司和中介机构共同编制本次交易的申报材料，并上报深交所、中国证监会等监管部门审批；根据深交所、中国证监会等监管部门提出的反馈意见或要求，对本次交易方案及申报材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；
　　5．本次交易获得中国证监会注册后，全权负责本次交易的具体实施，包括但不限于接收三门峡铝业，以及本次交易所涉相关股份在深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
　　6．本次交易实施后，根据本次交易的实施结果，相应修改公司章程的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续；
　　7．在出现不可抗力或其他足以使本次交易难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来重大不利后果时，酌情决定本次交易延期、继续实施或终止实施；
　　8．在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切相关事宜。
　　上述授权自公司股东会审议通过本议案之日起12个月内有效。如果公司于该有效期内取得相关监管部门对本次交易的审核同意或批复文件，则上述授权的有效期自动延长至本次交易实施完成日。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事喻旭春、王益民、戴祚、卓静洁回避该议案表决，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十一）审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
　　根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。公司在本次交易前十二个月内不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》
　　议案表决情况：
　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
　　（二十二）审议通过《关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案》
　　根据相关法律法规的要求，经对公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况进行自查，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》的相关标准。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的说明》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
　　（二十三）审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
　　按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十四）审议通过《关于召开公司临时股东会审议本次交易相关事项的议案》
　　鉴于本次董事会召开时，本次交易标的公司相关审计、评估工作均已完成，公司董事会决定提请于2025年9月9日召开公司2025年第四次临时股东会，对公司本次重大资产重组相关议案进行审议。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
　　股东会通知详细内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）
　　（二十五）审议通过《焦作万方铝业股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
　　同意公司董事会制订的未来三年（2025-2027年）股东回报规划。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（公告编号：2025-069）。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　焦作万方铝业股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-068
　　焦作万方铝业股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“三门峡铝业”或“标的公司”）股权暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
　　2025年3月14日，公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
　　2025年8月22日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易相关的议案，对本次重组方案进行了调整。
　　一、本次重组方案调整的具体内容
　　本次交易方案调整的具体内容如下：
　　■
　　二、本次交易方案调整事项不构成重组方案的重大调整
　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款规定，股东会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东会审议，并及时公告相关文件。《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见一一证券期货法律适用意见第15号》中提出了相关适用标准，具体如下：
　　“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：
　　1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；
　　2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的；
　　（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整：
　　1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十；
　　2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等；
　　（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。”
　　本次交易方案减少杭州景秉企业管理合伙企业（有限合伙）作为交易对方，将杭州景秉企业管理合伙企业（有限合伙）持有的三门峡铝业0.5625%股权剔除出标的资产范围，且减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十，对标的公司生产经营不构成实质性影响，不构成方案的重大调整。本次交易方案取消募集配套资金，不构成方案的重大调整。
　　因此，本次交易方案调整事项不构成重组方案的重大调整。
　　三、本次交易方案调整履行的审议程序
　　2025年8月22日，上市公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易相关的议案，对本次重组方案进行了调整。本次交易相关议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事已就有关议案发表同意的审核意见。
　　四、独立财务顾问核查意见
　　经核查，独立财务顾问认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适用意见一一证券期货法律适用意见第15号》等相关规定，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。
　　特此公告。
　　焦作万方铝业股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-067
　　焦作万方铝业股份有限公司
　　关于股东权益变动的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。
　　本次交易的交易对方锦江集团、杭州正才控股集团有限公司（以下简称“正才控股”）系钭正刚先生控制的企业，浙江恒嘉控股有限公司（以下简称“恒嘉控股”）、杭州延德实业有限公司（以下简称“延德实业”）系钭正刚先生一致行动人控制的企业，本次交易构成关联交易、重大资产重组和重组上市。公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现将本次交易涉及的公司股东权益变动情况公告如下：
　　一、本次权益变动的基本情况
　　上市公司拟通过发行股份的方式购买锦江集团等交易对方合计持有的三门峡铝业99.4375%股权，标的资产的交易价格以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础并经协商确定为3,194,926.88万元。
　　本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第九届董事会第十八次会议决议公告日。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为5.52元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%，符合《重组管理办法》规定。在定价基准日至发行完成期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整。根据上市公司《2024年年度权益分派实施公告》，经上市公司2024年度股东会审议通过，上市公司向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税），前述现金分红已于2025年5月27日实施完成，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为5.39元/股。
　　具体内容详见公司同日披露的《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。
　　二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
　　本次权益变动前，上市公司第一大股东为宁波中曼科技管理有限公司（以下简称“宁波中曼”），实际控制人为钭正刚先生。本次权益变动后，上市公司控股股东将变更为锦江集团，实际控制人仍为钭正刚先生。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，也不会导致上市公司股权分布不符合深圳证券交易所的上市条件。
　　三、本次权益变动前后股东持股情况
　　本次交易前后上市公司股权结构变化情况如下：
　　■
　　本次交易完成后，上市公司总股本将增至7,119,707,502股，锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业及曼联（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）均将成为公司持股5%以上股东。
　　四、其他事项
　　根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司本次权益变动相关信息披露义务人已按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
　　本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于上市公司股东会批准、深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等，本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册，以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间，均存在一定的不确定性。
　　公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　焦作万方铝业股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-066
　　焦作万方铝业股份有限公司关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有限公司、浙江恒嘉控股有限公司等交易对方持有的开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，构成重组上市。
　　2025年3月14日，公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于＜焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日发布的相关公告。
　　2025年8月22日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于本公告日同时发布的相关公告。
　　本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等，本次交易能否通过上述审批及取得审批的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　焦作万方铝业股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-065
　　焦作万方铝业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2025年第四次临时股东会。
　　(二)大会召集人：公司第十届董事会。
　　(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。
　　(四)会议召开日期和时间
　　1．现场会议召开日期和时间：2025年9月9日(星期二)下午2点30分。
　　2. 网络投票日期和时间
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日，上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
　　通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025年9月9日，上午9:15-下午15:00。
　　(五)会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
　　2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　(六)股权登记日：2025年9月2日(星期二)。
　　(七)出席对象
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2.公司董事、高级管理人员。
　　3.公司聘请的律师。
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　(一)大会审议议案
　　■■
　　(二)相关事项说明
　　1、上述议案详细内容见2025年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
　　2、以上议案均为股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
　　3、关联股东宁波中曼科技管理有限公司及浙江安晟控股有限公司需对上述议案1-20回避表决。
　　三、出席现场会议的登记事项
　　(一)出席通知
　　出席现场会议的股东请于2025年9月3日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
　　(二)登记方式
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　授权委托书见附件2。
　　3、参加网络投票股东无需登记。
　　(三)登记时间：2025年9月3日 9:00至17:00。
　　(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。
　　(五)会议联系方式
　　联系人：李蕙鑫
　　联系电话：0391-2535596 传真：0391-2535597
　　联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005
　　电子邮箱：jzwfzqb@163.com
　　(六)出席本次股东会股东的相关费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。
　　五、备查文件
　　召集本次股东会并提交提案的公司第十届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　焦作万方铝业股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360612
　　2、投票简称：万方投票
　　3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月9日， 9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日9:15 - 15：00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　焦作万方铝业股份有限公司2025年第四次临时股东会授权委托书
　　本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2025年第四次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
　　■
　　委托人名称： 委托人持股数：
　　证券账户号码： 委托人持有股份性质：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　有效期限：签发之日起至本次股东会结束之时
　　委托人签名/盖章：
　　签发日期： 年 月 日
　　证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-069
　　焦作万方铝业股份有限公司
　　未来三年（2025-2027年）股东回报规划
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025修订）》等文件的要求和《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的规定，为健全和完善焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了《未来三年（2025一2027年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”），具体内容如下：
　　一、股东回报规划制定的考虑因素
　　着眼于公司的长期可持续发展及发展战略目标，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求以及外部融资成本等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展；保证利润分配政策的连续性和稳定性。
　　二、股东回报规划的制定原则
　　公司实行连续、积极的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
　　三、未来三年（2025-2027年）股东回报规划
　　1、公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利。积极推行以现金方式分配股利，一般情况下现金分红应优先于其他分红方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
　　2、公司在满足如下现金分红条件时，每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的百分之十。
　　3、存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红：
　　（1）审计中介机构不能对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
　　（2）公司存在重大现金支出事项发生（利用募集资金投资项目除外）。重大现金支出是指公司在未来十二个月内拟投资、收购资产、归还债务等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十；
　　（3）公司当年实现的归属于公司股东的净利润为零或者负数；
　　（4）公司当年末累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为零或者负值。
　　4、现金分红和股票分红的比例：
　　（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；
　　（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；
　　（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；
　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理
　　5、利润分配的期间间隔：在公司当年经审计的可供分配利润为正数且符合《公司法》和本章程规定的分红条件下，公司每年度至少进行一次现金分红。
　　6、公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
　　四、利润分配政策的决策程序
　　在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订利润分配方案，利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。
　　在制定利润分配方案过程中，公司董事会应积极、主动向审计委员会提供完整的、有助于对分配方案进行分析研判的相关资料，并通过电子邮件、电话、信件等形式及时接收、听取审计委员会向董事会的反馈意见和建议；董事会还应当通过多种渠道（包括但不限于电话、电子邮件、投资者关系互动平台、公司网站等形式），与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
　　董事会制订的利润分配方案需经董事会过过半数表决通过，独立董事认为利润分配方案可能损害公司和中小股东权益的，有权发表独立意见。
　　审计委员会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。
　　公司披露利润分配方案的董事会决议时应同时披露独立董事意见（如有）和审计委员会审核意见。
　　公司董事会制订的现金股利分配方案，提交股东会审议时须经普通决议表决通过；公司董事会制订的股票股利分配方案，提交股东会审议时须经特别决议表决通过，并采取网络投票等方式为中小股东参加股东会提供便利条件。公司董事、高级管理人员在股东会上应依照《公司法》及本章程的有关规定依法接受股东，特别是中小股东质询。
　　公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途，审计委员会应当对此发表审核意见。
　　五、利润分配政策的调整程序
　　公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整本章程中规定的利润分配政策，应由董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。审计委员会应当发表审核意见，并由股东会经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东会表决。
　　六、本规划的生效及解释
　　本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　
　　焦作万方铝业股份有限公司董事会
　　2025年8月23日