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招商证券罗少波: 尊敬的各位投资者、各位网友:
大家好!
我是招商证券负责高端业务的罗少波,作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构、联席主承销商,招商证券非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此,请允许我代表招商证券股份有限公司,向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!希望通过今天的交流,能够使广大投资者对洛阳钼业的投资价值有个更清晰的认识。
洛阳钼业是中国大陆、香港两地上市公司,从事钼、钨、铜、黄金等金属的采选、冶炼和深加工等,是世界领先的钼生产商之一,拥有国内最大的钼铁、氧化钼生产能力,同时也是国内第二大的钨精矿生产商、澳洲第四大铜生产商。2011年9月,公司被国土资源部、财政部共同确定为全国首批矿产资源综合利用示范基地之一。
在与洛阳钼业合作的过程中,我们见证了其在快速发展过程中取得的骄人业绩,也亲身感受到了公司管理层广阔的国际视野、深厚的行业积累和卓越的执行能力。对这样一家优秀企业的未来我们充满信心。洛阳钼业此次可转换债券的成功发行及上市,将有助于公司在资本、品牌、技术、管理等方面进一步提升。
身为洛阳钼业的保荐机构和联席主承销商,我们深知成功来之不易。我们将严格按照有关法律法规的要求,勤勉尽责履行保荐义务,我们将以优质、高效的专业化服务帮助广大投资者获得更大的投资回报。
谢谢大家!
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上证路演主持人: 感谢李总 的精彩致辞。
下面有请 招商证券股份有限公司 投资银行部 高端服务部总经理 罗少波 先生致辞,有请罗总
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洛阳钼业李朝春: 尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友、各位网友:
大家好!
我谨代表洛阳栾川钼业集团股份有限公司欢迎大家参加本次公开发行可转换债券的网上路演活动,并对广大投资者朋友长期对洛阳钼业的关心与支持表示由衷的感谢!
洛阳钼业主要从事钼、钨、铜、黄金等金属的采选、冶炼和深加工等,是集生产、科研、贸易于一体的中国大陆、香港两地上市公司。公司是世界领先的钼生产商之一,拥有国内最大的钼铁、氧化钼生产能力,同时也是国内第二大的钨精矿生产商、澳洲第四大铜生产商。
近两年,面对国内外复杂的经济环境和矿业商品市场的不利形势,公司管理层在董事会的领导和部署下,锐意改革,开拓进取,在大幅提高运营效率降低生产成本的同时,积极管理优化资产负债结构并成功实施了海外收购和多元化的战略布局,实现了整体盈利能力的持续快速增长。
我们的愿景是成为一家受人尊敬的国际化资源公司。我们的价值观是执行安全、环保和职业健康的最高行业标准,为股东、员工及社会创造丰厚的回报。公司发展依靠“开源”与“节流”,前者是增量,后者是存量。存量方面,我们着力于巩固和保持极具竞争力的成本优势,积极调整营销策略应对市场变化;增量方面,我们将坚定不移地实施国际化战略,充分利用澳大利亚北帕克斯铜金矿积累的成功经验和国际化发展平台,依靠公司的财务实力及海外经验丰富的管理和技术团队,优先并购和投资位于政局稳定地区具有良好现金流的成熟资源项目,发掘国际市场潜力,拉动公司未来发展。
此次A股可转债的发行,是公司积极拓宽融资渠道、优化资本结构的重要举措,公司希望借助此次融资,进一步推进国际化战略,加快公司转型升级,为投资者带来更加丰厚的回报,为社会做出更大贡献。
今天,洛阳钼业真诚地希望借此机会与广大投资者进行坦诚沟通,得到大家的了解与认可。我们坚信,广大投资者的高度信任与大力支持,将是洛阳钼业A股可转债成功发行的重要保证。同时我们也坚信,在未来的日子里,洛阳钼业一定能以更加优异的经营业绩来回报各位投资者。谢谢大家!
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上证路演主持人: 各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
大家好!欢迎光临上海证券报•中国证券网路演直播室。洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行可转债网上投资者交流会现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网主办,您可以通过中国证券网同步收看路演直播,感谢您的关注。
首先来了解一下洛阳钼业可转债的基本情况。洛阳栾川钼业集团股份有限公司本次发行人民币49 亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计490万手,合4900万张。
本次发行的洛钼转债向发行人原A股股东实行优先配售,原A股股东优先认购后的余额,采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购,申购代码为“754993”,申购简称为“洛钼发债”。每个账户最小认购单位为1手,申购上限为122万5000手。申购时间为2014年12月2日。
2014年12月1日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和联席主承销商招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司的相关人员一起做客上海证券报•中国证券网,将与大家进行为时2个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾:
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事长 李朝春 先生
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 总经理 李发本 先生
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 财务总监 顾美凤 女士
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事会秘书 张新晖 先生
欢迎你们!
下面,介绍联席主承销商的嘉宾:
招商证券股份有限公司 投资银行部 高端服务部总经理 罗少波 先生
招商证券股份有限公司 投资银行部 董事、保荐代表人 蒋欣 先生
中信证券股份有限公司 投资银行部 高级副总裁 于军骊 先生
高盛高华证券有限责任公司 投资银行部 执行董事 毛德一 先生
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事长 李朝春 先生致辞,有请李总