-
问
游客94723:您觉得本次发行定价合理吗?
答 晨光文具曹澎波:定价是公司的行业地位、行业特性、成长性、业绩和抗风险能力等各类指标的综合体现。谢谢!
-
问
游客94758:请简述“营销网络扩充及升级项目”能为企业带来怎样的优势?
答 晨光文具丁一新:通过“营销网络扩充及升级项目”的实施,公司在终端的销售网络将进一步扩充,对终端渠道的管理能力也将得到强化,从而为公司的长远发展进一步夯实基础,并进一步加强公司的领先优势,建立起竞争对手难以逾越的、广度与深度兼备的营销壁垒。谢谢!
-
上证路演主持人: 感谢 王总 的精彩致辞。
各位投资者、各位网友:
本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。
-
兴业证券王廷富: 尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心和支持晨光文具的朋友们:
大家好!
首先,请允许我代表兴业证券股份有限公司,对所有参加本次晨光文具A股发行网上路演推介的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎!
晨光文具作为国内文具市场的龙头企业,在“晨光”品牌书写工具、学生文具、办公文具等产品的设计、研发、制造和销售方面有着出色的表现。晨光文具在“2013年最受欢迎的中国十大文具品牌排行榜”上位居第一位。晨光品牌已经在消费者心中建立了良好的品牌认知,代表着质量、潮流和时尚。
作为晨光文具的合作伙伴,兴业证券为本次能够与晨光文具携手倍感荣幸。晨光文具管理层出色的经营水平和公司上下奋发图强的企业精神给我们留下了很深的印象。我们很荣幸能够参与晨光文具本次股票发行并上市的活动,与投资者一起见证晨光文具的发展壮大。
我们真诚地希望通过本次网上路演推介,大家能够更加深入、客观地了解晨光文具以及本次发行的相关情况。希望广大投资者能够充分认识到晨光文具优秀的投资价值,积极参与本次晨光文具的股票发行,并本着价值投资的理念,从晨光文具的长期发展中受益,欢迎大家踊跃提问。兴业证券将严格按照证券发行保荐制度的有关要求,勤勉尽责,做好本次发行上市和后续的持续督导工作。
最后,预祝晨光文具A股首次公开发行圆满成功!
谢谢大家!
-
上证路演主持人: 感谢陈总 的精彩致辞。
下面有请兴业证券股份有限公司 投资银行总部 总经理 保荐代表人 王廷富 先生致辞,有请王总
-
晨光文具陈湖文: 尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
大家好!
欢迎大家参加上海晨光文具股份有限公司首次公开发行A股网上路演。在此,我谨代表晨光文具,对各位朋友的参与表示热烈的欢迎和诚挚的谢意!我们希望通过此次交流活动,充分解答投资者所关心的问题,让大家全面、充分、客观地了解晨光文具。
晨光文具是一家“整合创意价值与服务优势的综合文具供应商”,主要从事“晨光”品牌书写工具、学生文具、办公文具等产品的设计、研发、制造和销售,系文具行业的龙头企业。多年来晨光砥砺前行,在成功打造品牌、逐步树立国内文具市场领先地位的同时,将“让学习和工作更快乐、更高效”作为企业的使命,将“成为世界级的文具品牌”作为发展愿景。在进一步扩大国内市场的领先优势、并逐步缩小与跨国一流文具企业的差距方面,晨光依然任重而道远。
本次公开发行A股,是晨光文具发展历程中的一个重要里程碑,我们将坚持以文具的研发设计、营销服务为主业,依托公司多年积累的技术经验以及人才和管理优势,通过“层层投入、层层分享”的“晨光伙伴金字塔”营销模式,不断提高公司的销售业绩;进一步加强技术创新和研发能力,以应对国内文具行业消费群体日益扩大、产品不断丰富,呈现健康快速的增长态势;以上市作为契机,进一步增强公司资本实力,迅速壮大企业规模,增强公司综合竞争实力,力争成为世界级的文具品牌。
今天,我们来到上证路演中心和中国证券网,非常高兴能有这样一个机会与我们的投资者进行沟通和交流,希望可以通过今天的网上交流活动,让一直以来关注我们、支持我们的投资者更进一步的了解晨光文具,认可晨光文具。我们坚信,广大投资者的高度信任与大力支持,将是晨光文具成功发行的重要保证。在今天的网上交流中,我们将充分听取和采纳各位朋友的建设性意见,进一步推进公司的创新和发展。我相信,晨光文具一定能创造更加优良的经营业绩,来回报各位投资者,回报社会!
谢谢大家!
-
上证路演主持人: 各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
大家好!欢迎光临上证路演中心、中国证券网路演直播室。上海晨光文具股份有限公司 首次公开发行A股网上投资者交流会现在开始。本次路演由上证所信息网络有限公司、上海证券报•中国证券网联合承办,上海上证金融服务有限公司提供场地支持,您可以通过上证路演中心、中国证券网同步收看路演直播,感谢您的关注。
首先来了解一下上海晨光文具股份有限公司A股发行的基本情况。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行规模为6000万股,发行股份均为新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量4200万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1800万股,占本次发行总量的30%。
发行人股票简称为“晨光文具”,股票代码为“603899”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“晨光申购”,申购代码为“732899”。网上申购时间为2015年1月15日。本次发行价格13.15元/股。
2015年1月14日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)兴业证券的相关人员一起做客上证路演中心、中国证券网,将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾:
上海晨光文具股份有限公司 董事长 陈湖文 先生
上海晨光文具股份有限公司 副董事长、总裁 陈湖雄 先生
上海晨光文具股份有限公司 董事会秘书 丁一新 先生
上海晨光文具股份有限公司 财务总监 曹澎波 先生
欢迎你们!
下面,介绍保荐机构主承销商的嘉宾:
兴业证券股份有限公司 投资银行总部 总经理 保荐代表人 王廷富 先生
兴业证券股份有限公司 投资银行总部 董事总经理 资本市场部总经理 熊莹 女士
兴业证券股份有限公司 投资银行总部 董事副总经理 保荐代表人 李杰 先生
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请 上海晨光文具股份有限公司 董事长 陈湖文 先生致辞,有请陈总