答 国金证券金鹏：您好！国金证券研究业务自2005年中期开始得以迅速发展，研究所的研究领域包括宏观经济、策略、市场、产业、行业公司、基金研究、衍生品、债券、金融工程等。国金证券研究所以差异化的竞争定位和市场导向，为国内60余家公募基金管理公司、50余家主要保险机构，45家主要QFII，300余家国内私募基金、资产管理公司、企业集团等高端专业机构客户提供研究咨询服务。
本公司的研究所以打造多样化研究产品体系为重点，结合客户需求提升产品系统性和全面性。截至目前研究领域基本覆盖A股、债券、衍生品、基金等投资领域，通过研究报告、委托课题、路演等多样化产品体系为机构投资者提供高品质服务。本公司研究所近年来发展迅速，获得了市场和行业的广泛认可。
国金证券研究所在2008-2012年连续五年的“新财富年度最佳分析师”评选中，一直名列“本土最佳研究团队”前十名，其中2008年至2010年连续三年名列前五名。2013年第十一届新财富“最佳分析师”评选中，国金证券研究所的分析师在医药生物、计算机等领域进入前五名，并获得最佳中小市值研究机构第一名。

答 国金证券冉云：公司在选择本次证券发行的方式及品种时，主要考虑以下几个因素：
（1）由于受到大量投资者的欢迎，有利于证券的销售。
（2）有利于优化财务结构，在转股后将增加净资本。
（3）降低再融资对公司二级市场股价的冲击。
（4）转债品种兼具转股价格高于配股、定向增发价格和筹资成本低于银行贷款、企业债券的优势。
基于上述几点的考虑，公司董事会及股东大会审议通过了本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。谢谢！

答 国金证券金鹏：本公司证券投资业务恪守审慎投资的策略，投资品种逐渐转为以固定收益类证券为主，有效规避了股市波动的风险。该项业务是本公司重要的收入和利润来源之一。
公司建立了一套涵盖宏观经济、利率产品、信用产品的投资分析框架，搭建了投资、研究、交易良性互动的投资体系。权益性证券投资方面，投资策略随市场情况及时调整。自2011年下半年起，深化并丰富量化投资实践，采用股指期货对冲策略有效规避市场波动带来的系统性风险，在保证非系统性风险足够分散的前提下，投资组合获得了较好的整体收益率。固定收益投资方面，本公司秉持顺应经济周期、择时配置的长期价值投资理念，进行有针对性的投资组合配置。

答 国金证券金鹏：魏锋先生为国金证券控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司及涌金投资控股有限公司的执行董事，同时又担任粤海证券有限公司控股股东BESTON MANAGEMENT LIMITED的董事。
根据上交所上市规则的规定，公司与粤海证券之间存在关联关系。

答 国金证券冉云：您好！面对持续深化转型的行业发展趋势，公司确定的总体发展战略是：持续坚持“差异化增值服务商”的战略定位，坚定落实“以研究咨询为驱动，以经纪业务和投资银行业务为基础，以证券资产管理业务和创新业务为重点突破，以自营和其他业务为重要补充”的业务发展模式，坚持以客户需求为导向，强化跨业务合作，充分发挥资本中介职能，不断提升人力支撑、资本统筹能力，不断延伸行业生态产业链，努力将公司建设成为“治理健全、管理规范、业务精湛、资质齐备、技术领先”的国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商，实现“成为受人尊敬的公众公司”的战略愿景。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2014年5月14日至2020年5月13日。谢谢！

答 国金证券冉云：《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》国发（2014）17号指明我国到2020年资本市场发展的总体方向和目标。我们认为中国证券行业未来的发展趋势主要体现在如下几点：一是资本市场发展迎来新机遇。二是证券公司在资本市场改革中的地位不断提高。三是新型金融模式为证券行业发展提供了新视角，预示着新挑战。四是证券行业创新转型不断深化，多元化经营模式将日渐显著。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！本次可转债的票面利率为第一年0.5%，第二年0.7%，第三年0.9%，第四年1.1%，第五年1.3%，第六年1.5%。谢谢！