招商银行傅育宁：　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：
　　大家上午好！
　　欢迎大家参加招商银行股份有限公司配股发行网上路演活动。在此，我谨代表招商银行董事会和全体员工，向参加本次网上路演的朋友们表示热烈欢迎，向关注和支持招商银行发展的广大投资者致以诚挚的谢意！
　　招商银行成立于1987年4月8日，总部设在深圳，于2002年4月9日和2006年9月22日，分别在上海证券交易所和香港联合交易所上市。经过二十六年的发展，招商银行已从当初偏居深圳蛇口一隅的区域性小银行，发展成为了一家具有一定规模与实力的全国性商业银行，并通过零售银行的先发优势迅速奠定自身的市场地位和卓越的品牌，初步形成了辐射全国、面向海外的机构体系和业务网络。
　　凭借持续的金融创新、优质的客户服务、稳健的经营风格和良好的经营业绩，招商银行现已发展成为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。在银监会对商业银行的综合评级中，招商银行多年来一直名列前茅。同时荣膺英国《金融时报》、《欧洲货币》、《亚洲银行家》、《财资》等权威媒体授予的“最佳商业银行”、“最佳零售银行”、“中国区最佳私人银行”、“中国最佳托管专业银行”多项殊荣。同时，招商银行在公司治理和经营管理方面取得的成绩得到了监管机构和资本市场的好评，先后荣获上海证券交易所“上市公司董事会奖”、中国上市公司市值管理研究中心“中国上市公司资本品牌价值百强”、《机构投资者》“最佳投资者关系奖”、《投资者报》“主板上市公司年报金奖”等多项大奖。
　　当前，日益严格的资本管制、逐步深化的利率市场化改革、不断加深的金融脱媒趋势和愈来愈激烈的同业竞争，都将使银行经营环境更为严峻。面对错综复杂的经营环境以及息差收窄、资产质量等多方面的经营压力，招商银行主动进行“二次转型”，以降低资本消耗，提高风险定价的能力，降低成本，提高资本的回报率。招商银行始终秉承“效益、质量、规模均衡发展”的指导思想，坚持“服务、创新、稳健”的核心价值观，紧密围绕“资本、运营和管理三个效率”的提升。全行上下不畏困难，齐心协力，积极应对“二次转型”中遇到的新情况、新问题、新挑战，把握机遇，加快转型，取得了良好稳定的经营管理业绩，持续为广大股东创造价值。
　　本次招商银行配股募集的资金将全部用于补充资本金，提高资本充足率。配股完成后，将有利于招商银行进一步提高资本充足率，增强风险的抵御能力，促进未来的更好发展。
　　今天，我们非常真诚地希望借此机会与广大投资者以及所有关心招商银行的朋友们进行坦诚沟通，听取各位朋友的建设性意见，探讨招商银行未来的发展前景和经营思路。有了广大投资者的高度信任与大力支持，招商银行本次配股融资必将顺利完成。我相信，招商银行将不负众望，稳步推进“二次转型”的发展战略，创造更好的业绩回馈广大投资者、回馈社会！谢谢大家！

上证路演主持人：　　各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
　　大家好！欢迎光临中国证券网路演直播室。招商银行股份有限公司 配股 网上路演现在开始。本次路演由上海证券报中国证券网主办,感谢您的关注。
　　首先来了解一下 招商银行 配股 的基本情况。本次配股按每10股配售1.74股的比例向全体A股股东配售，共计可配股票总数量为 30亿7390万6773股，均为无限售条件流通股。本次配股全部采取网上定价的方式发行，配股代码为“700036”，配股简称“招行配股”，本次配股价格为 9.29元/股。
　　8月23日,公司刊登了发行公告，为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解，今天，公司管理层主要成员和 联合保荐人（联合主承销商） 中国国际金融有限公司、高盛高华证券有限责任公司 以及 财务顾问 招商证券股份有限公司 的相关人员一起做客中国证券网，将与大家进行为时2个小时的在线交流，欢迎大家积极参与。
　　接下来介绍现场的各位嘉宾，首先介绍上市公司的几位嘉宾：
　　招商银行股份有限公司 董事长 傅育宁 先生
　　招商银行股份有限公司 行长 田惠宇 先生
　　招商银行股份有限公司 常务副行长 李 浩 先生
　　招商银行股份有限公司 董事 洪小源 先生
　　招商银行股份有限公司 董事会秘书 许世清 先生

　　接下来介绍 联合保荐人（联合主承销商） 中国国际金融有限公司 的 嘉宾：
　　中国国际金融有限公司 董事 总经理 黄朝晖 先生
　　接下来介绍 联合保荐人（联合主承销商）高盛高华证券有限责任公司 的嘉宾：
　　高盛高华证券有限责任公司 董事 总经理 杨昌伯 先生
　　接下来介绍 财务顾问 招商证券股份有限公司 的嘉宾：
　　招商证券股份有限公司 董事 总经理 罗少波 先生
　　感谢各位嘉宾的光临！

　　下面有请 招商银行股份有限公司 董事长 傅育宁 先生 致推介辞。