上证路演主持人：　　感谢 冉总 的精彩致辞！
　　各位投资者、各位网友:
　　本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落，您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流，现场推介部分就到这里，下面进入网上交流环节。

国金证券冉云：　　尊敬的各位嘉宾、各位朋友、各位投资者：
　　大家好！
　　首先请允许我代表公司董事会及全体员工对今天参加国金证券股份有限公司发行可转债推介会的各界朋友表示热烈的欢迎和衷心感谢！感谢你们多年来对国金证券的关怀、支持和厚爱，同时我由衷地希望通过此次路演,进一步加强国金证券与广大投资者的交流，并期待在平等、互信、共赢的氛围中，与大家进行充分的沟通！
　　面对复杂变幻的市场环境，公司在证券行业创新提速的趋势中，秉持以客户需求为导向的发展理念，坚持“差异化增值服务商”战略定位和“以研究咨询为驱动，以经纪业务和投资银行业务为基础，以证券资产管理业务和创新业务为重点突破，以自营、投资等业务为重要补充”的业务发展模式，持续积极推进业务转型，结合市场需求及自身特点不断发挥资本中介职能，持续提高精细化管理能力。
　　2011年、2012年、2013年公司实现营业收入10.79亿元、15.34亿元、15.57亿元，实现归属于母公司股东的净利润2.32亿元、2.74亿元、3.17亿元。同时，根据中国证监会《证券公司分类结果》，2013年国金证券分类监管评级已达到“A类AA级”，公司业务发展与风险管理水平均衡发展。
　　根据中国证券业协会公布的2012年度证券公司业绩排名（2013年统计数据暂未公布），国金证券（母公司口径）总资产117.90亿元，排名第34位；净资产63.37亿元，排名第26位；净资本56.99亿元，排名第24位；营业收入14.64亿元，排名第22位；净利润2.71亿元，排名第30位。其中：1、研究行业及投资咨询业务：投资咨询业务综合收入排名第3位（3.56亿元），仅次于中信证券、中金公司；2、经纪业务：营业部平均代理买卖证券业务净收入排名第5位（1644万元）；3、投行业务：股票主承销家数排名第6位（12家）、承销保荐及并购重组等财务顾问业务净收入排名第16位（4.11亿元）。
　　最新三年，公司在不断深化传统业务的同时，创新业务开拓取得持续进展，先后获得了代销金融产品、利率互换、股票质押式回购、收益权互换等多项业务资格，金融服务体系建设进一步强化；全方位金融业务布局持续优化，成立了另类投资子公司——国金创新投资有限公司；与互联网企业腾讯公司签订《战略合作协议》，稳步探索互联网金融业务。公司各项创新业务的开展，拓宽了公司的收入来源和盈利渠道，对于公司实现收入多元化、服务多样化、经营差异化有着非常重要的作用。
　　2014年2月20日，公司与腾讯战略合作后推出的首支“1 1 1”互联网金融产品“佣金宝”正式上线。“佣金宝”所谓“1 1 1”即：1.开户成功后享受“万分之二”沪深A股、基金交易佣金率；2.为投资者的股票账户保证金余额提供理财服务；3.为佣金宝客户打造高价值咨询产品，提供股票等产品的投资建议。“佣金宝”在受到投资者广泛关注的同时，更是引发券商证券经纪业务新一轮变革。未来，公司将持续进行互联网金融新模式的探索，并帮助公司尽早实现建成“差异化增值服务商”的战略目标。
　　本次发行拟募集资金不超过25亿元人民币，扣除发行费用后拟全部用于补充营运资金，主要用于：1.推进融资融券、质押式回购、约定购回式、股票质押融资等信用交易业务的开展；2.拓展证券资产管理业务；3.适时增加对直投、期货、基金及另类投资子公司的投入，提高投资收益；4.扩大承销业务规模；5.开设新的营业网点，调整优化营业部布局，提升经纪业务服务质量；6.国际业务及其他新业务的开展。随着本次发行募集资金对公司各项业务的投入，收入结构将得到优化，公司盈利能力和综合竞争力将进一步加强，在缓解资金压力的同时，促进公司业务长足发展，也有利于实现股东利益最大化。
　　我们真诚地希望通过本次推介交流,与广大投资者进行充分沟通,让大家对国金证券有一个全面的、深入的了解，同时我们会以真挚的态度，听取广大投资者对公司未来发展的宝贵意见。投资者的信任与支持，是公司未来发展的重要保证，也是公司不断发展进步的动力！我们也将会倍加努力，以更加优异的经营业绩来回报各位投资者！
　　谢谢大家！

上证路演主持人：　　各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
　　大家上午好！欢迎光临中国证券网路演直播室。国金证券股份有限公司可转债网上路演现在开始。本次路演由上海证券报、中国证券网主办，感谢您的关注！
　　首先来了解一下国金证券可转债的基本情况，国金证券股份有限公司本次发行25亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计2,500万张，合250万手。原无限售A股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简称为“国金配债”，配售代码为“704109”。 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为“733109”，申购简称为“国金发债”。
　　2014年5月12日，公司刊登了可转债发行公告，为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解，今天，国金证券股份有限公司管理层主要成员、保荐机构兴业证券股份有限公司以及联席主承销商宏源证券股份有限公司的相关人员一起做客中国证券网，将与大家进行为时2个小时的在线交流，欢迎大家积极参与。
　　接下来介绍现场的各位嘉宾，首先介绍上市公司几位嘉宾：
　　国金证券股份有限公司 董事长 冉云 先生
　　国金证券股份有限公司 总经理 金鹏 先生
　　国金证券股份有限公司 董事会秘书 周洪刚 先生
　　欢迎你们！
　　下面，介绍保荐机构的嘉宾：
　　兴业证券股份有限公司保荐代表人 杨生荣 先生
　　宏源证券股份有限公司资本市场部 副总经理 朱俊峰 先生
　　欢迎各位！感谢各位嘉宾的光临！
　　下面有请国金证券股份有限公司董事长 冉云 先生 致辞！