答 国金证券周洪刚：您好！公司自上市以来，综合实力显著提升，多项业务发展已形成一定的经营特色和相对优势，这得益于公司灵活科学、市场化的激励机制与人才培养体系。
激励机制方面：公司一直与国际知名的咨询公司合作，跟踪行业激励政策的最新变化并根据公司的实际情况进行对应设计和调整。近年来，随着行业转型的升级，如何通过跨业务合作更好的为客户提供全产业的增值服务、提高业务整体作战能力已成为行业发展的新趋势。公司对增强跨业务合作进行了研讨，并确定了相应激励机制，年内跨业务、跨体系的合作交流显著增多，这为公司未来在大投行、大经纪、大资管方向的探索与布局创造了有利条件。
人才培养方面，公司结合公司关键成功因素，研发搭建了员工胜任力素质模型，并以此为模型发现员工现实能力与胜任力素质要求之间的差异，发现培训需求。近年来，随着公司跨业务合作的增发，公司在年内组织了多次不同体系的业务交流培训，对不断培养员工的全面业务素质及全局战略眼光发挥了巨大的作用。谢谢！

答 国金证券金鹏：您好！公司的决策层和经营层对业务创新高度重视，从人力、物力、财力各方面给予支持和投入。撇开合规和风控制的创新是闯祸，公司在开展创新业务、扩大业务规模前，由合规管理部与业务部门共同负责进行合规性审查及风险评估工作，用数理模型等科学的方法综合分析最大可能的风险水平是否在公司可承受的范围内，合规管理部还通过审查部门业务规章制度、各种对外合同的合规性，从制度建设、风险识别等方面对各项业务的风险进行事前控制；在业务运营过程中全面嵌入合规审查节点，通过实时监控系统对各项业务风险进行事中控制。

答 国金证券周洪刚：您好！公司已于2014年4月28日举行第九届第十一次董事会，审议通过了《 关于收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的议案》并发布了相关的董事会决议公告及资产收购公告，并拟于2014年5月15召开临时股东大会审议以上事项，具体进展情况请关注公司后续公告。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！如可转债持有者在转股期内大量转股，本公司的每股收益和净资产收益率可能由于股本和净资产的增加而降低，因此存在转股后每股收益和净资产收益率摊薄的风险。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！公司将根据《证券法》、交易所《股票上市规则》等法律法规，及时做好信息披露，保证信息披露的及时、准确、真实。此外，公司还通过邀请投资者到现场进行参观、网上路演等方式进行交流与沟通，向投资者展示一个透明、真实的公司。谢谢！

答 国金证券金鹏：您好！2014 年，公司具体经营计划是这样的：
一是在经纪业务方面，公司将通过对客户群体的进一步细分做好全国性市场布局工作；积极参与互联网金融市场的探索，并逐步形成线上市场与线下市场的联动；进一步增加对投资咨询以及融资融券等业务的投入，不断提升差异化财富管理能力。
二是在投资银行业务方面，公司将进一步巩固IPO 市场规模，严控项目质量，提升市场竞争力；进一步加大对定向增发、债券承销、并购重组以及资产证券化等业务的拓展与研究，为客户提供多元化融资服务，并逐步探索与海外市场的业务互动。
三是在证券投资业务方面，公司将进一步维持稳健的投资风格，根据市场状况做好权益类、固定收益类市场的投资配臵。
四是在资产管理业务方面，公司将继续秉持相对价值发现的投资策略，开拓多元化资产管理产品，不断提高主动管理能力，并加大对股票质押等业务的研究与拓展。
五是持续加强合规管理和风险管理工作。在合规管理方面，公司将根据法律法规的新要求，结合公司的业务发展持续完善相关制度，持续加强合规宣传和培训，倡导和培育公司合规文化，进一步完善合规监测机制，持续加强信息隔离墙管理工作。在风险管理方面，将风险管理前移，强化一线风险管理，完善全面的风险管理体系，在有效控制各序列业务风险的基础上不断提高公司全局风险统筹能力，有效的控制流动性风险。

答 国金证券周洪刚：您好！多年以来，公司清楚的认识到建立科学的风险控制意识及风险控制体系是公司长远发展的有力保障，在经营管理中坚持业务创新与风险控制并重。目前，公司是行业内较早实行全面风险管理体系的证券公司之一，由业务风险的分序列控制向公司全局风险的统筹控制升级，全面的风险管理体系为各项业务的高质量发展及全局资源统筹提供有力支撑。2013 年，公司分类监管评级由A 类A 级上升为A 类AA级。谢谢！

答 兴业证券杨生荣：您好！本次可转债在转股期内是存在一定不能转股的风险的。
尽管在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。但修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。谢谢！

答 国金证券冉云：公司大股东将会积极参与本次可转摘认购。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！管理层对公司未来的发展和业绩有信心,但转股的权利属于投资者,是否转股取决于投资者的意愿。谢谢！