答 中金公司黄朝晖：我们非常看好招商银行的发展前景。一方面，招商银行A股和H股的估值水平在同行业依然保持领先，其零售银行业务，包括信用卡、私人银行等仍然具有明显的竞争优势；另一方面，招商银行正在进行战略转型，效果尚未完全体现。请各位投资者务必着眼于招行的长期投资价值，对此，我们充满信心。

答 招商银行许世清：您好!
在本次配股中对于全额认购的股东来说，所持招行股份比例、表决权不会被摊薄。
本次配股价较我行股票交易价格有一折扣，配股股份发行后股价会自然除权。我行融资后短期内净资产收益率、每股收益等指标将被一定程度摊薄，这些是配股融资后的正常情况。而由于配股价等于发行前每股净资产，不会出现配股后每股净资产增厚从而降低市净率指标的现象。
我行有信心通过不断提高资金使用效率，增强盈利能力，使得融资后的净资产收益率、每股收益等指标在一定时期后恢复到正常水平。

答 招商银行田惠宇：截至6月底，我行信用卡累计发卡4,768万张，流通卡数2,344万张。上半年，我行实现信用卡利息收入38.96亿元，比上年同期增长36.13%；信用卡非利息业务收入34.68亿元，比上年同期增长42.42%。流通卡每卡月平均交易额3,064元，信用卡循环余额占比33.17%，较上年末提升1.44个百分比。从我行掌握的内部数据来看，我行信用卡交易份额在信用卡发展较为成熟的区域，处于市场领先地位。与此同时，2013年上半年我行信用卡境外刷卡交易额同比增长32.88%，境外刷卡金额继续保持同业第一。

答 招商银行许世清：您好!
按照《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的有关规定，凡国家拥有股份的股份有限公司在境外向公共投资者首次发行和增发股票时，均应按融资额的10%出售国有股并将相关减持资金上缴社保基金。由于配股方式的发行不适用该暂行办法，所以无须履行国有股减持程序。

答 中金公司黄朝晖：你好！招行是中国最优秀的股份制银行之一，成立以来，成功塑造了“服务品质一一流、品牌形象卓越”的市场形象，尤其零售银行业务和信用卡业务在业内优势突出。2001年A股上市至今，招行取得了令人瞩目的成绩：总资产增加了约12倍至接近4万亿元，净利润增加了超过30倍至451亿元，上市以来累计现金分红金额达到460亿元，为广大投资者、股东带来了丰厚的回报。
中金公司与招商银行的合作已有10多年，2001年A股IPO，2006年H股IPO、2010年A H配股都有中金身影，可以这样说，中金公司见证了取得的辉煌业绩；作为本次配股的保荐机构与主承销商，我们相信在傅董事长和田行长为首的管理层领导下，一定能保持改革、创新和发展的趋势，继续引领银行业的潮流，取得更加辉煌的业绩。

答 招商银行田惠宇：招商银行将继续坚持效益、规模和质量的均衡发展，大中小均衡发展的策略。一方面继续保持和发扬包括零售业务在内的传统业务的各项优势业务，另一方面要培育我们新的竞争优势。
对于部分已形成明显竞争优势的批发业务，如现金管理、国际业务、金融市场、跨境金融等，要继续主动创新求变，保持同业领先地位；针对批发大中型优质客户，我们将加快打造具有招行特色的服务模式，努力提升综合服务水平与能力。

答 招商银行许世清：您好!
A股方面：
我行已于8月23日刊发了A股配股说明书及摘要、发行公告以及网上路演公告。
8月27日为本次A股配股的股权登记日，登记在册的招行全体A股股东有权按照已公告的配股方案参与本次配股。
缴款时间：8月28日至9月3日上交所正常交易时间是本次A股配股的缴款期间，我行将做提示性公告，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
9月4日，我行将进行A股配股的网上资金清算。
9月5日，A股复牌，我行将刊发A股配股发行结果公告。
9月11日，本次A股配股股份将上市交易。
A股停牌时间为缴款期间和清算日，即自8月28日至9月4日共6个交易日，请投资者关注。
H股方面：
我行已于8月23日刊发了H股配股公告。
8月23日至8月30日是暂停过户通知期。
9月2日至9月3日将整理H股股东名册，暂停办理过户登记。
9月4日A股配股网上资金清算后（证实认购率达到70%或以上），我行将于联交所及香港公司注册处注册《H 股配股说明书》、《暂定配额通知书》和《超额认购申请表》。
9月5日至9月19日是本次H股配股的缴款申购期。
9月9日至9月16日是未缴款配股权交易期间。
9月26日，我行将刊登H股配股发行结果公告。
10月2日，本次H股配股股份将上市交易。
H股配股期间H股不停牌。

答 招商银行李浩： 股权收购情况和最新进展：2008年5月5日，我行第七届二十次董事会审议通过议案，同意以14,186.50万元的价格收购招商信诺50%股权。同日，我行与转让方深圳市鼎尊投资咨询有限公司签署了股权转让协议并按约支付了转让价款的20%作为定金。2008年6月27日，我行2007年度股东大会批准了前述收购。2011年6月3日，我行第八届十四次董事会同意我行按照第七届二十次董事会有关决议继续收购。目前，收购申请已相继获得中国银监会（2012年12月底）和中国保监会（2013年3月中旬）批准，招商信诺的股东变更申请也已获得保监会批准（2013年7月初），目前正在办理股权交割和工商过户手续。
 未来发展策略：随着金融脱媒、利率市场化、资本约束、外部竞争等因素对国内银行传统业务发展带来的挑战不断加大，商业银行必须通过不断开辟新的经营领域，拓展新的盈利渠道来实现可持续增长。收购招商信诺50%股权后，我行的综合金融服务能力将得到进一步提升，盈利渠道更加多元。未来，我行将与外方股东紧密合作，充分发挥各自优势，依据中国保险市场特点来制定招商信诺的发展战略和风险偏好，促进招商信诺快速健康发展。
 关于收购价格：我行收购招商信诺50%股权的对价为14,168.50万元，该价格是以评估基准日（2007年6月30日）目标股权对应的净资产为基础评估得来。尽管目前来看，该价格远低于目标股权的净资产，但收购当时，该价格较评估基准日目标股权对应的净资产溢价超过20%。出现前述情况的主要原因是收购审批时间过长，且目标股权对应的净资产增长较快。

答 招商证券罗少波：您好，本次招行配股给广大投资者提供了以较低的价格分享招行未来成长收益的机会。鉴于招行历年保持了较高的分红水平，从长远角度，相信投资者的参与配股的选择会有所收获，希望广大投资者继续关注和支持招商银行。谢谢!

答 招商银行许世清：您好!
A股股东于缴款期（8月28日至9月3日）可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管证券商处通过上交所交易系统办理A股配股缴款手续，配股代码是“700036”，具体请参见8月23日刊发的配股发行公告，或咨询您所开户的证券公司营业部。
缴款地点：A股个人股东可于缴款期（8月28日至9月3日上交所正常交易时间）内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上交所交易系统办理配股缴款手续。
缴款方法：A股股东认购本次配股时，填写：“招行配股”认购单（请投资者根据所在营业部的要求填写），代码“700036”，配股价9.29元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.174），可认购数量不足1 股的部分按照精确算法原则取整。（请投资者仔细察看“招行配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
由于不同的证券公司的系统设置方式不完全相同，有买入也有卖出，也有买入和卖出均可的，请咨询您开户的证券公司，选择正确的操作方式，以免操作失误。