答 国金证券周洪刚：您好！本次可转债的票面利率为第一年0.5%，第二年0.7%，第三年0.9%，第四年1.1%，第五年1.3%，第六年1.5%。谢谢！

答 国金证券金鹏：您好！公司于2005年7月取得证券承销与保荐业务资格，于2010年12月设立承销保荐分公司，经营全国范围内的证券承销与保荐业务。近年来本公司大力发展投资银行业务，定位于为中国重点区域内高速成长的中小企业服务，成为该细分领域内独具竞争特色的中型投资银行，业务规模发展迅速。
根据中国证券业协会统计数据，截止2014年3月1日，公司拥有保荐代表人62人，在全部保荐机构中位列十一，为公司投行业务的发展提供了保障。

答 国金证券周洪刚：您好！在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的105%（含最后一年利息）向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日（即2014年5月14日）。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即2014年5月14日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！每年的付息债权登记日为每年付息日的前一日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本利息年度及以后计息年度的利息。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！此次在香港收购粤海证券及粤海融资，是本公司实施国际化战略的重要一步。香港是国际金融中心之一，香港证券市场是全球最重要的证券市场之一，是内地证券公司国际化进程中的重要平台。
通过收购粤海证券及粤海融资，可以迅速地扩展本公司在香港的业务网络、服务功能、客户基础和品牌影响，建立一个稳固的海外发展平台，增强本公司的国际竞争力，加快国际化目标的实现。收购完成后，本公司将能更好地发挥境内外业务的协同效应，为境内外客户提供多元化的金融产品和金融服务，拓展创新业务，为股东创造更高的价值。具体情况可见公司于2014年4月29日在上海证券交易所发布的相应公告。谢谢！

答 国金证券冉云：公司收购粤海证券和粤海融资的工作在有序推进当中。收购完成后，业务主要规划为沪港通客户提供更多服务，为国内企业赴港及境外市场上市做保荐承销，开展海外人民币资管业务等。谢谢！

答 国金证券金鹏：您好！公司于2012年7月获得证券资产管理业务资格，成立业务部门资产管理部，并于2013年2月成立了资产管理分公司，将资产管理业务的发展目标定位于根据客户的财务状况和具体需求，设计并提供适合其风险特征的个性化财富管理产品，以客户为中心，努力实现客户价值、公司价值和社会价值最大化，注重产品创新和组合多样化，力争成为特色鲜明的差异化财富管理服务提供商。资产管理部组建了涵盖产品设计开发及创新的设计团队、客户开发及后续服务的营销团队、业务运行及风险控制的综合运营团队以及负责投资策略研究的核心投研团队。
公司自2012年12月24日发行设立第一只集合计划以来，资产管理业务稳健开展，截止2013年12月31日，存续的集合资产管理计划共有14只，受托资金为17.45亿元；存续的定向资产管理计划共有29只，管理规模达到784.07亿元。投资业绩方面，公司管理的混合型产品净值增长较快，实现了资产的稳健增值，在市场同类产品中排名居前。

答 国金证券周洪刚：您好！可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。谢谢！