答 国金证券周洪刚：您好！本次发行的可转债由上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，信用评级为AA 。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至 2013年12月31日，公司经审计净资产为人民币67.65亿元，因此本公司未对本期可转债提供担保。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为2014年5月14日（T日）。谢谢！

答 国金证券金鹏：本次发行拟募集资金不超过25亿元人民币，扣除发行费用后拟全部用于补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。具体用途如下：
（1）推进融资融券、质押式回购、约定购回式、股票质押融资等信用交易业务的开展
（2）拓展证券资产管理业务
（3）适时增加对直投、期货、基金及另类投资子公司的投入，提高投资收益
（4）扩大承销业务规模
（5）开设新的营业网点，调整优化营业部布局，提升经纪业务服务质量
（6）用于国际业务及其他新业务的开展
此外，随着国债期货、股权收益权互换、个股期权等其他新业务的陆续推出，公司将根据自身的发展情况和战略规划，将本次发行的募集资金用于开拓新的业务，以进一步完善公司的收入结构，提升公司的综合竞争力。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！本次发行的国金转债向发行人原A股股东实行优先配售，向原股东优先配售的比例不超过本次发行规模的100%，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则，在初定的网下发行数量和网上发行数量之间进行适当回拨。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！原A股股东可优先配售的国金转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.931元面值可转债的比例，并按1,000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。
国金证券现有总股本1,294,071,702股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先认购可转债上限总额为2,498,852手，占本次发行的可转债总额的99.95%。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！原A股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“704109”，配售简称为“国金配债”。 原A股股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分按照精确算法原则取整。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！机构投资者在网下参加申购的下限为3000万元（3万手），超过3000万元（3万手）的必须是500万元（5000手）的整数倍。机构投资者网下申购的上限为125,000万元（125万手）。同一账户申购除首次申购外，其余申购均为无效。每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的50%。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“733109”，申购简称为“国金发债”。每个账户最小申购单位为1手（10张，1,000元），每个账户申购上限是125,000万元（125万手）。如超出申购上限，则为无效申购。谢谢！