答 国金证券周洪刚：您好！公司本次发行的可转债不设持有期限制。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！我们将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。谢谢！

答 国金证券金鹏：您好！公司资产负债率（扣除代理买卖证券款）分别为19.68%、17.48%和27.45%，呈增长态势，主要原因是本公司加大债券卖出回购业务规模所致。剔除代理买卖证券款因素影响后，本公司资产负债率较低，资产负债结构良好，财务风险较小。
若本次发行可转换公司债券成功，本公司资产负债率将进一步上升；但整体资产负债率仍在合理范围之内，有利于充分发挥财务杠杆的作用。
本公司报告期内未出现无法偿还到期债务的情况。
最近三年国金证券资产负债率（扣除代理买卖证券款）均低于同行业平均水平，体现了国金证券较强的长期偿债能力。

答 国金证券周洪刚：您好！公司将按照上交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。谢谢！

答 国金证券金鹏：2012年度公司经纪业务股票、基金、债券和权证交易同比分别下降26.66%，同时受市场竞争加剧的影响，佣金率也出现下滑。
面对传统通道业务竞争进一步加剧的趋势，公司将更多资源投入到附加值较高的投资咨询及融资融券等业务上，以客户需求为核心，对客户实行分类管理，进一步为客户提供个性化的财富管理增值服务，通过对客户群体细分，以客户资产保值、增值为目标，精准客户需求，进行服务产品、投顾人员、模式的匹配，并进一步优化和丰富产品结构。同时，取得代销金融产品业务、股票质押式回购业务、非现场开户业务、股票收益互换业务、远程代办证券质押业务和经纪人业务等一系列资格，进一步丰富了经纪业务的产品线；积极推动员工和客户参与上交所组织的个股期权模拟交易，为正式推出期权交易业务做好准备工作。
此外，面对互联网金融的蓬勃发展，公司已经与互联网企业达成战略合作协议，积极参与到网络金融市场的发展中，为公司实现差异化竞争。

答 国金证券周洪刚：您好！如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。谢谢！

答 国金证券周洪刚：您好！在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的105%（含最后一年利息）向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。谢谢！

答 国金证券冉云：您好！国金证券秉承“规范管理、稳健经营、深化服务、科学创新”的经营理念及“专业创造价值，诚信铸就未来”的服务理念，通过多年的发展，已在市场中树立了有一定影响力的企业品牌，形成了具有自身特色和竞争力的业务发展模式。公司在市场中的竞争优势主要体现在：一是公司法人治理结构健全。二是发展战略定位清晰准确。三是经营管理能力强，精细化管理能力不断强化。四是全面的风险管理体系。五是机制科学灵活，市场应对能力不断提升。六是企业文化积极务实。谢谢！

答 国金证券金鹏：您好！2013年度公司资质建设工作取得持续进展，获得了代销金融产品、利率互换、股票质押式回购、收益权互换等多项业务资格，金融服务体系建设进一步强化；全方位金融业务布局持续优化，成立了另类投资子公司——国金创新投资有限公司，在天津、深圳、福州、昆明和衡阳各设立1 家证券营业部，对控股子公司国金鼎兴投资有限公司进行了增资，与互联网企业腾讯公司签订《战略合作协议》，稳步探索互联网金融业务；证券公司分类监管评级由A 类A 级上升为A 类AA 级，业务发展与风险管理水平均衡发展。
2013 年公司经受住了承销市场业务总量萎缩的考验，坚定推进战略长远规划，不断优化业务布局，实现了经营业绩的稳定增长。公司报告期内取得营业收入15.47 亿元，较上年增长0.83%，实现利润总额4.27 亿元，较上年增长13.45%，归属于上市公司股东的净利润3.17 亿元，较上年增长15.49%。
具体请见公司2013年度年报。